City of men

Guttene Acerola og Laranjinha har levd hele deres liv i en av Rios beryktede slumkvarter, også kalt en favela. Livet i favelaen er preget av vold og narkotika, og utsikten til et vanlig liv med jobb og familie er nærmest ikke eksisterende. Men i takt med at guttene snart fyller 18 år begynner de å drømme om et liv utenfor favelaen. Laranjinha har aldri kjent sin far som forsvant da han var liten, og ønsket om å finne han vokser stadig. Acerola vil gjøre alt for at hans lille sønn får et bedre liv enn han selv. Men plutselig bryter det ut en brutal bandekrig i favelaen, og de to guttene befinner seg etter hvert på hver sin side av skuddlinjen. Samtidig dukker det opp ting fra fortiden – noe som setter deres vennskap på en alvorlig prøve.