Rust og bein

Ali er en muskuløs, rotløs og retningsløs alenefar til sønnen Sam, som er seks år og mest til bry. Sammen haiker de tvers gjennom Frankrike til Alis søster som bor ved Rivieraen. Hun tar dem vel i mot og hjelper Ali med å få en jobb. Han møter Stéphanie, som er hans rake motsetning. Den vakre kvinnen trener spekkhoggere og opptrer i show med nær kontakt med de store dyrene. En dag går det galt. Fryktelig galt. Da ringer hun Ali.