Politimannen Lou har problemer. Dameproblemer. Og problemer med å håndheve loven. Mordofre hoper seg opp i hans område vest i Texas. Det blir ikke bedre av at han er sadist,...

Edmond, strålende spilt av William H. Macy, forlater sin kone og drar av sted ut i New Yorks natteliv. Målet hans er å bryte med sitt gamle liv og søke en ny form for sannhet....