På biltur i det skotske høylandet får Edmond Murray telefon fra sin fraskilte kone. Gråtende forteller hun at sønnen deres har forsvunnet fra en leirskole. Snart blir det...

Slutten på den kalde krigen er nær. I en siste dragkamp mellom CIA og KGB står og faller verdensherredømmet på en navnløs helt med kodenavnet Farewell, hvis eksistens frem...