Den arrogante og selvsentrerte filmregissøren Guido Contini sliter med å finne harmonien både i sitt profesjonelle og i sitt private liv. Det nærmer seg starten på opptakene...

Johnny (Daniel Day-Lewis) har vært involvert i rasistiske National Front, og etterhvert som fortiden innhenter ham undergraves vennskapet med Omar og Omars familie. Situasjonen...