Dette er en moderne fabel som både er vakker, trist og spennende. Johan er en liten kaningutt som har mistet mammaen sin. Han og pappaen bor på en båt. En dag når han er alene...

Den fallerte Norgesmesteren Truls Paulsen lever en kuet og umyndiggjort tilværelse med sin svært kontrollerende verge, hustru og tacoentusiast Sigrid. Så kommer den forferdelige...