Wien, 1938: Østerrike er okkupert av nazistene og advokaten Bartok blir arrestert og fengslet på Hotel Metropol - Gestapos nyopprettede hovedkvarter. Nazistene vet at Bartok...

Heinrich Faust er en lærd mann med higen etter stadig mer kunskap. Heinrich er ikke fornøyd med sitt dagligdagse liv, men fristes av Mephistopheles og faller for en kvinne...