To menn oppdager at de har et nært forhold til den samme kvinnen - at de er rivaler. Begge elsker de henne. Uten å si noe til kvinnen om at de vet om den andre, forsøker de...

År 1630. Heksebålene flammer i Europa. Til en liten fjellbygd kommer Eli Laupstad, en farende kvinne. Hun får arbeid og bosetter seg i dalen. Men mens prest og fut maner til...