En dag banker lensmann Meier (Ulrich Thomsen) på døren for å hente Kalle til krigstjeneste for det tyske keiserriket, som Sønderjylland tilhører. Men Erna vil ikke miste den...

12 år gamle Karl flytter fra lille Hvide Sande på Jylland til multikulturelle Nørrebro i København. Her tar kule Sawsan ham under vingene sine, siden de har en felles lidenskap...