En mor med to barn vanker langs E18 på Sørlandet et sted. Uten særlig mål eller mening og absolutt i en tilstand av omsorgssvikt forsøker ti år gamle Julie å finne lyspunkter i sitt rotløse liv.

En kvinne soler seg utenfor huset sitt. Hennes mann kommer og hun går inn for å forberede seg til et middagsselskap.

Wilfred har det ikke så greit, hverken på skolen eller hjemme. Modellfly er hans store interesse, men han mangler penger til å kjøpe drømmemaskinen. Så kommer barnevernet...