To menn oppdager at de har et nært forhold til den samme kvinnen - at de er rivaler. Begge elsker de henne. Uten å si noe til kvinnen om at de vet om den andre, forsøker de...

En skildring av samlivet mellom 12 år gamle Bobby og faren hans, en alkoholisert tidligere jazzmusiker. Med krigen som ramme glorifiserer faren sin egen fortid. Men Bobby...