En bipolar, misantropisk politimann med tunge narkotikaproblemer manipulerer og halusinerer seg gjennom hverdagen i et forsøk på å bli forfremmet i jobben og å vinne tilbake sin kone og datter.

”You live here, you die here” har noen skrevet på en slitt husfasade. Og i gjengkrigernes New York er hver dag en kamp for å overleve. Under noen trykkende hete sommernetter...