Den arrogante og selvsentrerte filmregissøren Guido Contini sliter med å finne harmonien både i sitt profesjonelle og i sitt private liv. Det nærmer seg starten på opptakene...

Hvor langt er du villig til å gå for å bevare en hemmelighet? Den tyske tenåringen Michael innleder på 50-tallet et heftig forhold til den voksne kvinnen Hanna (Kate Winslet)....