Det er sommer i Middellund og Pelle nyter livet med sin kjære Ida. Hans tidligere fiende Gæmelkrå, også kjent som Loppen, er løslatt og jobber sammen med Alicia Dufort, Exofarms...

I mange år har One-Eye (Mads Mikkelsen), en stum kriger med overnaturlige krefter, blitt holdt i fangenskap av høvdingen Barde. Med hjelp fra slavegutten Are dreper han sin...