Frankie er en trøstesløs tenåring som bor i utkanten av Brooklyn. Mens faren hans ligger på dødsleiet, maser moren om at han må skaffe seg en kjæreste. Frankie flykter fra...

Velkommen til Bathtub – et lite, fattig kystsamfunn i Louisiana som er avskåret fra resten av verden. Her bor den seks år gamle jenta Hushpuppy sammen med sin fordrukne far....