Nærøyfjorden, en av de mest uberørte og smaleste fjordene på vestlandet ble plassert på Unescos verdensarvliste i 2005. Fjord er filmskaper Skule Eriksens tolkning av et unikt landskap.

Edvard Munch var også opptatt av fotografiet. Denne filmen er basert på Munchs egne fotografier, mange av dem selvportretter. Han kalte dem sine "skjæbnefotografier".

Handlingen utspiller seg i en rik jordbruksbygd et sted i Norge i tiden rundt 1910. Det skal legges jernbane gjennom bygda, og tilreisende anleggsfolk, rallare, kommer dit....