På biltur i det skotske høylandet får Edmond Murray telefon fra sin fraskilte kone. Gråtende forteller hun at sønnen deres har forsvunnet fra en leirskole. Snart blir det...

Russell er en ung, sky gutt som lever et rolig liv i en grå by i England. En fredagskveld treffer han Glen på et utested og de går hjem sammen. Glen er på mange måter Russells...