Herman er 11 år i 1961. Trompeten i ønskekonserten heter Eddie Calvert, heltene heter Kupper'n og Zorro, og de voksne heter Tønne, Panten, Egget, Tjukken... Gutta i klassen...

Bittersøte minner fra 60-åras skoleball med "shadowband", sprit og jenter. En lyrikkvideo bygget over Lars Saabye Christensens dikt fra samlingen Åsteder.

Filmen er bygget på Knut Hamsuns roman med samme navn. Det underliggende hovedtema i Landstrykere er de gjennomgripende samfunnsendringene som fant sted i Norge fra 1860-åra....

Lyrikkvideo bygget over dikt av Lars Saabye-Christensen. Gutta er et nostalgisk tilbakeblikk på kameratskap og skoletid. "Hvor var det det butta? Hvor er det blitt av alle gutta?"

Herman arbeider som bud for en blomsterforretning etter skoletid. En dag skal han levere en bukett hos Rosa Stern, en kvinne i begynnelsen av 40-årene som lever bak tunge...